23 aprile 2024 - Golden Ocean Group Limited e CMB.TECH NV hanno firmato un term sheet per una proposta di fusione azioni-azioni, con CMB.TECH come entità risultante dalla fusione.
Il rapporto di cambio è fissato a 0,95 azioni CMB.TECH
per ogni azione Golden Ocean, salvo gli aggiustamenti consueti.
Il term sheet ha ricevuto l'approvazione unanime del
Consiglio di amministrazione di Golden Ocean, incluso il suo comitato speciale
per le transazioni composto da direttori
e del Consiglio di sorveglianza di CMB.TECH.
Il comitato per le transazioni ha ottenuto un parere di
equità da DNB Markets, parte di DNB Bank ASA, che afferma che il rapporto di
cambio è equo per gli azionisti di Golden Ocean da una prospettiva
finanziaria.
La struttura di fusione prevede la fusione di Golden
Ocean con CMB.TECH Bermuda Ltd., una società interamente controllata da
CMB.TECH. Le azioni di Golden Ocean non detenute da CMB.TECH saranno annullate
e scambiate con azioni CMB.TECH di nuova emissione al rapporto di cambio di
0,95.
L'entità combinata gestirà una flotta di oltre 250 navi,
formando uno dei più grandi gruppi marittimi diversificati quotati in borsa.
Le parti mirano a finalizzare gli accordi di transazione
nel secondo trimestre del 2025 e a completare la fusione nel terzo trimestre
del 2025.
Peder Simonsen, CEO di Golden Ocean, ha dichiarato:
"La proposta di fusione con CMB.TECH offre a Golden Ocean una grande opportunità di entrare a far parte di un grande gruppo marittimo diversificato. La nostra flotta e le navi per rinfuse secche di CMB.TECH sono altamente complementari e creerebbero una delle flotte per rinfuse secche più grandi e moderne al mondo, che comprende 87 moderne navi Capesize e Newcastlemax, con prospettive favorevoli a lungo termine".
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