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28 aprile 2025 – Golden Ocean Group Limited e CMB.TECH NV annunciano di aver sottoscritto un term sheet vincolante per una fusione stock-for-stock, con CMB.TECH quale entità risultante, basata su un rapporto di cambio pari a 0,95 azioni CMB.TECH per ogni azione Golden Ocean, soggetto ad aggiustamenti standard.
Il term sheet è stato approvato all’unanimità sia dal
Consiglio di Amministrazione di Golden Ocean sia dal Consiglio di Sorveglianza
di CMB.TECH. Il comitato speciale di Golden Ocean ha inoltre ricevuto una
fairness opinion da DNB Markets, che ha confermato l'equità finanziaria del
rapporto di cambio per gli azionisti.
La fusione prevede che Golden Ocean si fonda in CMB.TECH
Bermuda Ltd., società interamente controllata da CMB.TECH. Le azioni esistenti
di Golden Ocean verranno annullate ed i relativi azionisti riceveranno nuove
azioni CMB.TECH secondo il rapporto di cambio stabilito. Sono previste
emissioni di circa 95.952.934 nuove azioni CMB.TECH. A fusione completata, gli
azionisti di CMB.TECH deterranno circa il 70% del capitale della nuova entità
combinata (67% al netto delle azioni proprie), mentre quelli di Golden Ocean
circa il 30% (33% al netto delle azioni proprie).
La nuova società sarà uno dei maggiori gruppi marittimi
quotati al mondo, con una flotta complessiva superiore a 250 navi.
Il perfezionamento della fusione è subordinato a
condizioni standard, tra cui due diligence confermativa, negoziazione e
sottoscrizione degli accordi definitivi, approvazioni societarie,
autorizzazioni regolamentari, consensi di terze parti, approvazione da parte
degli azionisti di Golden Ocean e l’efficacia della registrazione presso la SEC
del modulo F-4 di CMB.TECH.
La finalizzazione degli accordi definitivi è prevista nel
secondo trimestre 2025, con completamento della fusione stimato nel terzo
trimestre 2025.
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